16 yaşındaki Kayara nın kaderinde İnka İmparatorluğu nun ilk kız resmi elçisi olmak vardır. Kayara, İnka İmparatoru nun huzurunda ilk kez Elçi Yarışı na katıldığında bir erkek gibi giyinir. Gerçek kimliği ortaya çıktığında cezalandırılmanın eşiğine gelse de çocukluk arkadaşı olan Prens Huscar kendisini destekler.