31 Ekim 1977. Johnny Carson'ın rakibi Jack Delroy, ülke çapındaki uykusuzların uzun zamandır güvenilir bir arkadaşı olan sendikasyonlu bir talk-show olan 'Night Owls'u sunar. Jack'in karısının trajik ölümünden bir yıl sonra, reytingler hızla düşer. Talihini yeniden kazanmak için çaresiz kalan Jack, Amerika'nın oturma odalarına kötülüğü salmak üzere olduğunun farkında olmadan, eşi benzeri olmayan bir Cadılar Bayramı özel programı planlar.