Genç Pinokyo, dünyayı görmek için at Tibalt'ın eşlik ettiği dahi yaratıcısı Gepetto'dan kaçar ve dolandırıcı Modjafocco tarafından yönetilen gezici sirke katılır. Pinokyo ana cazibe merkezidir ve ülke çapında gösterileri satarken, Kedi ve Tilki seyircilerin evlerini soyar ve Pinokyo polis için ana şüpheli olmasına rağmen soygunları bilmediğini bilemez. Bella ile aşk yaşar ve Lucilda'nın yardımıyla yaşayan bir çocuk olmak ve hayatının aşkını kazanmak ister