Amerikalı Jake ile Fransız öğrenci Mati, birkaç tesadüfi karşılaşmanın arkasından bir gece beraber olurlar. Yaşadıkları
beklenmedik, olabildiğince hür ve sarsıcı deneyim, yıllar sonra bile hatıralarında yer tutar. Brezilya doğumlu Amerikalı yönetmen Gabe Klinger, 35mm, 16mm ve Super8 film formatlarını bir arada kullanarak geri dönüşlerle Jake ile Mati’nin deneyimlerini
izleyiciye aktarıyor.