Güneybatıya insanların hayatlarını tehlikeye atan yeni bir uyuşturucu yayılmaya başlar, ve bu durum Meksikalı bir Sınır Devriye Polisi olan Reyes Abeyta’nın ahlaki bir sınav vermesine sebep olur. Reyes kendisini doğru ve yanlış arasındaki gri çizgide bulurken, diğer taraftan da her gün karşısına çıkan göçmen sorunlarıyla uğraşmak zorundadır. Kendisi de göçmen olan Reyes, bir polis olarak sık sık yapması gerekenler ve duyguları arasında kalır. Bu uyuşturucu problemini çözmeleri için Teksas’tan gönderilen yeni görev güçleri Reyes’in bugüne kadar mesleği gereği bir polis olarak savunması gereken her şeyi sorgulamaya başlamasına sebep olurken bir taraftan da Chacal kartelinin dikkatini çekmesi ve ortağı Sully’i  de bu kargaşanın içine çekmesi Reyes için işleri daha zor bir duruma sokar!.