Günümüzün en parlak erkek oyuncularından Paul Mescal ve Josh O'Connor, Oliver Hermanus'un Cannes’da prömiyerini yapan aşk ve müzik hikâyesinin iki kahramanı. Yıl 1917; savaş dünyayı kasıp kavurmaktadır. Kentucky'nin taşrasından gelen yetenekli şarkıcı Lionel ile karizmatik kompozisyon öğrencisi David konservatuarda tanışır.